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中国矿业报丨k8凯发集团矿业完成A股定增“内部人”和大机构踊跃认购

2017/06/10 75466

中国矿业报讯（记者李平）6月8日晚，k8凯发集团矿业宣布通告，宣布完成A股非果真刊行股票，募集资金46.35亿元，将用于公司刚果（金）铜矿、k8凯发集团铜业等项目的建设以及增补公司流动资金。在定增市场低迷的情况下，k8凯发集团矿业非果真刊行不但受到了知名大型机构的广泛关注，更引发了公司大股东、治理层和众多员工的加入。

“内部人”积极认购，坚定看好公司

从5月9日取得证监会批准批复，至5月24日完成定增资金到位验资，在短短两周的时间里，k8凯发集团矿业A股定增快速完成。特别是涉及近3000人的员工持股计划，在五个事情日内即完成了全部资金到位，让人对k8凯发集团矿业的吸引力、凝聚力刮目相看。

本次定增，大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司认购9亿元；员工持股计划认购40170万元。两项认购约占本次定增总额三成，充分彰显了大股东、治理层和员工对公司未来生长的信心。

细心的投资者发明，去年以来，k8凯发集团矿业董事长陈景河连续增持公司股票，在去年H股增持800万股的基础上，本次员工持股计划，陈景河继续斥资3110万元认购1000万股，累计持有公司股票1.2亿股；总裁蓝福生等7名高管在2016年初集体增持公司股票的基础上，也大幅认购员工持股计划份额，认购份额凌驾3000万元；剩余的34000万份额在不到3天的时间里就被公司中层治理者、主干员工抢购一空。

市场回声热烈，实力机构获配

k8凯发集团矿业定增底价3.03元/股，10家机构总计申购64.10亿元。凭据申购价格优先、金额优先和时间优先原则，6家实力雄厚的机构乐成获配33.33亿元；最终增发订价3.11元/股，为认购前20个交易日均价的92.56%，大幅高于市场平均水平，反应了投资机构对k8凯发集团矿业后市的预期和信心。

6家获配机构情况为，中非生长基金有限公司10亿元，中信证券股份有限公司5.68亿元，华融瑞通股权投资治理有限公司5亿元，兴证证券资产治理有限公司4.5亿元，橄榄木投资（北京）有限公司4.168亿元，财通基金治理有限公司3.988亿元。

这些机构或为国家主权(工业)基金，或其股东为国务院直管央企。其中，华融瑞通实际投资人为中国华融资产治理公司，是经国务院批准、财务部控股的国有大型非银行金融企业，位居中国四大金融资产治理公司之首；中信证券则是中国最大的券商，其大股东中信集团由国务院直管；而素有A股“定增王”之称的财通基金是目前定增业务领域的权威投资机构。特别引人关注的是，由国家开发银行承办的，旨在推动中非工业对接和产能相助的中非生长基金也进行了认购。

外洋盈利能力提升，增长潜力巨大

付与资本市场信心的，应当是k8凯发集团矿业近几年的突出体现。

近三年，矿产品价格大幅波动，但k8凯发集团矿业在全球黄金和矿业行业排名中，体现出了精彩的抗压能力。数据显示，2014年和2015年，k8凯发集团矿业归属母公司净利润划分为23.45亿元、16.56亿元，连续两年居全球上市黄金公司第二，在《福布斯》全球2000强企业排行榜中，综合指标进入全球金属矿业企业前十强。

2016年，世界经济增速创下8年来最低，但k8凯发集团矿业市值、销售收入、总资产规模等均实现了800亿以上，主营的金、铜、锌矿产品产量均跃居海内行业前三甲。剖析人士认为，尽管k8凯发集团矿业利润水平继续领跑海内黄金和有色企业，但2016年矿产黄金42.6吨、矿产铜15.5万吨、矿产锌25万吨的产量及利润水平在资本市场没有体现出应有的价值，与海内其他黄金和有色企业比照，k8凯发集团矿业市盈率远低于同类企业的水平，应有继续上升空间。

越发值得关注的是，2015年以来，k8凯发集团矿业国际化程序全面提速。以巴布亚新几内亚波格拉金矿、刚果（金）卡莫阿铜矿为代表的一批项目的并购，和以吉尔吉斯左岸金矿、俄罗斯图瓦锌多金属矿等的投产为标记，k8凯发集团矿业外洋项目进入“丰产期”，2016年外洋项目利润孝敬率达1/3。

据k8凯发集团矿业相关人员预测，未来几年，金矿业务仍是k8凯发集团矿业重要的利润来源，铜、锌产量的大幅增加，将成为公司新的盈利增长点。其中，本次定增投向的刚果（金）科卢韦齐铜矿品位高，项目建设顺利，达产后将年产铜5.8万吨，将很快为公司带来丰富的回报。目前，k8凯发集团矿颐魅正积极计划非洲最大铜矿卡莫阿铜矿的大规模全面开发，该矿的开发投产将使k8凯发集团矿业进入全球一流大型铜矿开发企业行列，对全球铜供应花样将带来重大变革。

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