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离岸矿业基金铺路 k8凯发集团矿业押注外洋并购

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2013/04/03 39392

k8凯发集团矿业外洋扩张程序正在加速。

“离岸矿业基金预计4至5个月可以正式运作。”k8凯发集团矿业副董事长蓝福生向本报记者透露。

凭据通告，k8凯发集团矿业已于3月19日与加拿大多伦多证券交易所上市公司Sprott（SII.TO）及美洲现代签署合资协议，募资5亿美元的合资离岸矿业基金。

“目前还没有海内矿业公司在外洋建立矿业基金。”蓝福生说。

这也是k8凯发集团矿业酝酿多年的出海战略的一个重要办法。

“进入多伦多和澳大利亚，就即是踏上了全球矿业市场。”具体卖力国际矿业并购的k8凯发集团矿业全资子公司金山（香港）国际矿业董事总经理郑永翔称，“多伦多和澳大利亚划分是全球最大与第二大矿业交易市场。”

去年，k8凯发集团矿业通过场外要约的方法，累计投资12.85亿元，乐成收购澳大利亚证券交易所上市公司诺顿金田（NGF.AX）89.15%股权。

搭建国际化平台

“离岸矿业基金将为k8凯发集团矿业的外洋并购打前站。”蓝福生说。

通告显示，k8凯发集团矿业将投资1亿美元设立离岸矿业基金，Sprott首期投入1000万美元，并将凭据不少于基金募集总规模的5%继续投入资金，美洲现代则提供技术和市场方面的效劳。

“Sprott在离岸矿业基金占比最多不凌驾2500万美元。”郑永翔说。

凭据通告，离岸矿业基金由k8凯发集团矿业与Sprott配合治理，主要投资黄金、其他贵金属、铜和其他矿产有关的股权、债务。

“k8凯发集团矿业将在香港设立基金治理公司，与Sprott资产治理公司配合治理矿业基金的投资。”蓝福生透露，“离岸矿业基金大部分向社会募集，基金年限为8至10年。”

“相关质料已经报送国家发改委，批复之后将着手在香港建立团队并进行资金募集。”郑永翔体现。

由于k8凯发集团矿业离岸矿业基金尚在报批阶段，无从得知其治理费收取比例，但凭据正在募集的白牡丹矿业基金果真资料，基金治理费为认缴金额的2%/年，浮动治理收费标准为基金年度利率凌驾20%以上部分的20%。

“k8凯发集团矿业从2005年开始进行外洋投资，但大部分项目都是中介机构推介，比较被动，离岸矿业基金的设立开了一扇新的窗口，内容将越发富厚，视角将越发国际化。”郑永翔认为。

事实上，k8凯发集团矿业的国际化门路计划已久，早在2008年11月，其就通告计划斥资约10亿元（含已持有的境内外上市公司股权）用于海内外矿业类上市公司的股权投资。

其时，k8凯发集团矿业董事长陈景河体现，2009年是矿业企业实行收购的最佳时间段，k8凯发集团矿业已将并购目标瞄准外洋矿企。

然而，计划却赶不上变革。最终10亿元的外洋投资计划没能获批。

在2011年11月举行的中国国际矿业大会上，陈景河呼吁：中国企业在外洋占有的资源量，跟国际矿业公司相比微缺乏道，建议国家对有实力“走出去”的企业实施备案制，以跟上市场节奏。

k8凯发集团希望2020年能进入国际矿业先进行业。“要争取首先将公司外洋黄金资产进行整合，努力创立有价值的新的融资平台。”陈景河说。

2/3投资上市公司股权

k8凯发集团矿业即将出炉的离岸矿业基金，是其外洋战略的重要平台。

凭据3月28日披露的2012年年报，k8凯发集团矿业将在今年加大投资并购力度，争取在大型矿业项目并购方面有所作为，大幅度提高资源储备和产能规模。

“公司开端计划，预计2013年将爆发股权投资、矿业权投资等对外投资资天性开支约 40-80亿元。”k8凯发集团矿业2012年年报指出。

而为解决境外项目并购及运营所需资金，k8凯发集团矿业还计划为特殊目的在境外设立的全资子公司，提供最高不凌驾15亿美元的内保外贷业务。此前，其已对境外全资子公司提供内保外贷业务总余额46967万美元。

郑永翔透露，离岸矿业基金的投资偏向是贵金属和铜，投资规模以上市公司股权为主，将占基金总投资规模的2/3以上。

果真资料显示，相助方Sprott是一家独立的资产治理公司，其治理资产总额约为91亿美元，公司总刊行股本为17879万股，目前市值约62575万加元，2012年每股收益为0.19加元、净利润率20.22%、平均资产回报率和股权回报率划分为8.25%与10.33%。

此番相助之前，k8凯发集团已经频频脱手外洋投资。2012年，k8凯发集团矿业通过出售持有的加拿大上市公司Inter-Citic（TSE：ICI）权益，获得投资收益约1.12亿元。

之前，k8凯发集团矿业曾与工银瑞信签订资产治理条约，作为其特定客户在外洋市场开展总额2亿美元的矿业类上市公司股权投资。

而k8凯发集团矿业对Inter-Citic的投资，就是通过工银瑞信认购Inter-Citic于2010年以1.16 加元/股定向增发的1600万股，出资1856万加元（约1.27亿元人民币）成为持股17.24%的大股东。

“这几年，k8凯发集团矿业在外洋的投资总共约15亿美元，拥有外洋金矿资源储量400多吨，约占公司金矿总储量的1/3。”蓝福生透露，“未来外洋规模占比会进一步提高。”

值得注意的是，在2012年年报中，k8凯发集团矿业斥资1437万元买入3家被隐去名称的外洋上市公司股票，这或许就是其潜在的并购目标。

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